Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão		Revisão anterior
boletos_registros_pendentes [2026/10/02 19:57] – leonardoboletos_registros_pendentes [2026/10/02 20:15] (atual) – leonardo
Linha 31: Linha 31:
  
 {{::imagem_2026-10-02_165726457.png?600|}} {{::imagem_2026-10-02_165726457.png?600|}}
 +
 +Na tela de **Boletos Pendentes de Registro Bancário**, que inclui tanto boletos, quanto PIX recorrente, o ideal para análise das informações, é **Filtrar** incluindo critérios como a **Unidade** e a **Forma de Pagamento**
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_165944895.png?800|}}
 +
 +Aplicado o filtro, a tela irá exibir todas as faturas que tiveram rejeição do registro:
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_170043161.png?900|}}
 +
 +Nesta tela, podemos realizar uma **nova tentativa de registro**, para isso, basta selecionar os registros e no menu do canto esquerdo superior, selecionar a opção **Registrar no Banco**
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_170146242.png?900|}}
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_170212442.png?900|}}
 +
 +Após a nova tentativa de registro, as rejeições **sinalizadas pelo parceiro bancário** serão escritas em uma caixa de alerta no topo da tela:
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_170354302.png?900|}}
 +
 +Será então necessário fazer a correção da rejeição apontada. No exemplo acima, basta corrigir o e-mail do cadastro do cliente e tentar novamente o registro da fatura no sistema bancário.
 +
 +Além disso, no menu **Ação**, temos as seguintes opções:
 +
 +{{::imagem_2026-10-02_170508911.png?150|}}
 +
 +  * **Contatos**: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo alterar o e-mail e telefone do cliente.
 +  * **Receber**: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo fazer o recebimento manual da fatura.
 +
 +
 +==== Erros nas Recorrências do PIX Automático ====
 +
 +Alguns motivos comuns, que fazem com que o sistema bancário rejeite o agendamento do débito da parcela são:
 +
 +=== Recorrência Não Encontrada ===
 +  * Neste tipo de situação, o cliente fez o cancelamento da autorização da recorrência mensal. Quando isso ocorrer, o registro pendente ficará sinalizado da forma abaixo.
 +  * Para regularizar esse tipo de situação, é necessário [[recorrencia_pix|solicitar ao cliente que aprove uma nova recorrência mensal]].
 +{{::imagem_2026-10-02_170919315.png?900|}}
 +
 +=== O campo cobr.valor não corresponde ao definido na recorrência ===
 +  * Esta situação ocorre quando o cliente aprova a recorrência de um valor (R$ 39,90 por exemplo) e depois o plano contratado é alterado (para R$ 49,90 por exemplo).
 +  * Como ocorre a divergência entre o valor que o cliente aprovou para o débito e o valor da parcela à debitar, o sistema bancário rejeita o agendamento do débito.
 +  * Para regularizar esse tipo de situação, é necessário:
 +  * 1º certificar que a fatura foi gerada com o valor correto e caso haver divergência do valor, validar o motivo da divergência.
 +  * 2º conferir se o contrato do cliente está vinculado ao plano correto e após isso [[recorrencia_pix|solicitar ao cliente que aprove uma nova recorrência mensal]].
 +{{::imagem_2026-10-02_171436298.png?900|}}
 +
 +=== Criação da cobrança necessita da recorrência no status APROVADA ===
 +  * Esta situação ocorre quando o cliente ainda não aprovou a recorrência.
 +  * É normal quando o cliente faz o pagamento do valor da adesão, porém, não aprova em seguida a recorrência mensal.
 +  * Para regularizar esse tipo de situação, é necessário [[recorrencia_pix|solicitar ao cliente que aprove uma nova recorrência mensal]].
 +{{::imagem_2026-10-02_171409659.png?900|}}
 +
 +