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titulares_alterar [2026/08/28 19:11] – leonardotitulares_alterar [2026/09/24 14:50] (atual) – leonardo
Linha 1: Linha 1:
-====== Alterar Plano, Inativar (cancelar) e Ativar Titulares ======+====== TITULARES: Alterar Plano, Inativar (cancelar) e Ativar Titulares ======
  
-No caso dos planos empresariais, o cadastro de titulares irá influenciar diretamente no valor do faturamento mensal.  +No caso dos planos empresariais, o cadastro de titulares irá influenciar diretamente no cálculo do valor à ser faturado mensalmente.  
  
-O sistema fará a soma do valor do plano de cada titular / dependente e posteriormente e irá gerar o boleto com o **somatório de todos os titulares ATIVOS conforme o plano vinculado à cada titular**.+**Ao cadastrar um novo titular, ele receberá automaticamente o plano padrão, que está vinculado ao cadastro do contrato (Empresa)**.  
  
-Por isso, é importante que o cadastro esteja sempre atualizado conforme o plano de cada titular.+No caso de titulares com planos diferenciados, **é preciso ter atenção, de após cadastrar o titular, fazer a troca do plano do titular em específico**. 
 + 
 +Mensalmente, durante a execução do faturamento, no início de cada mês, o sistema **fará a soma do valor do plano de cada titular / dependente** e posteriormente e irá gerar o boleto com o **somatório de todos os titulares ATIVOS conforme o plano vinculado à cada titular**. 
 + 
 +Por isso, é importante que o cadastro de cada titular esteja sempre atualizado **conforme o plano específico para cada titular**.
  
 {{ ::imagem_2026-08-28_155957879.png?900 |}} {{ ::imagem_2026-08-28_155957879.png?900 |}}
Linha 11: Linha 15:
 Na tela de Titulares (acima), temos os seguintes botões de ações, que exibem seus títulos ao sobrepor o mouse sobre o botão: Na tela de Titulares (acima), temos os seguintes botões de ações, que exibem seus títulos ao sobrepor o mouse sobre o botão:
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-  * {{:imagem_2026-08-28_160116655.png |}} **Editar**: é utilizado para edição dos dados cadastrais do titular, permitindo editar nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. +{{:imagem_2026-08-28_160116655.png |}} **Editar**: é utilizado para edição dos dados cadastrais do titular, permitindo editar nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. Será aberta um novo formulário para edição dos dados. 
-  * {{:imagem_2026-08-28_160208171.png |}} **Dependentes**: é utilizado para edição do cadastro dos dependentes do titular, permitindo cadastrar novos dependentes e alterar dados dos dependentes existentes e vinculados ao titular. +----- 
----- +{{:imagem_2026-08-28_160208171.png |}} **Dependentes**: é utilizado para edição do cadastro dos dependentes do titular, permitindo cadastrar novos dependentes e alterar dados dos dependentes existentes e vinculados ao titular. Será aberta uma nova tela, com título "Dependentes" para edição dos cadastros dos dependentes. 
-  * {{:imagem_2026-08-28_160301307.png |}} **Ativar**: permite **com um único clique** ativar o cadastro de um titular, quando este estiver inativo (cancelado).  Quando um titular é ativado, o valor da sua mensalidade passará a ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. +----- 
----- +{{:imagem_2026-08-28_160301307.png |}} **Ativar**: permite **com um único clique** ativar o cadastro de um titular, quando este estiver inativo (cancelado).  Quando um titular é ativado, o valor da sua mensalidade passará a ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. 
-  * {{:imagem_2026-08-28_160349933.png |}} **Inativar**: permite **com um único clique** inativar o cadastro de um titular, ou seja, realiza o cancelamento do titular sem cancelar o contrato. Este botão é exibido somente quando o titular estiver ativo.  Quando um titular é inativado, o valor da sua mensalidade deixa de ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. +----- 
----- +{{:imagem_2026-08-28_160349933.png |}} **Inativar**: permite **com um único clique** inativar o cadastro de um titular, ou seja, realiza o cancelamento do titular sem cancelar o contrato. Este botão é exibido somente quando o titular estiver ativo.  Quando um titular é inativado, o valor da sua mensalidade deixa de ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. 
-  * {{:imagem_2026-08-28_160538966.png |}} **Alterar Plano**: ao clicar neste botão, é aberto um formulário que permite a troca de plano do titular.  No formulário que é aberto (abaixo), basta selecionar o novo plano e clicar em **Salvar** que o sistema fará a troca do plano vinculado ao titular, **sem alterar o plano padrão da assinatura e sem alterar o plano dos demais titulares**.+----- 
 +{{:imagem_2026-08-28_160538966.png |}} **Alterar Plano**: ao clicar neste botão, é aberto um formulário que permite a troca de plano do titular.  No formulário que é aberto (abaixo), basta selecionar o novo plano e clicar em **Salvar** que o sistema fará a troca do plano vinculado ao titular, **sem alterar o plano padrão da assinatura e sem alterar o plano dos demais titulares**.
  
 {{ ::imagem_2026-08-28_160726176.png |}} {{ ::imagem_2026-08-28_160726176.png |}}