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| titulares_alterar [2026/08/28 19:12] – leonardo | titulares_alterar [2026/09/24 14:50] (atual) – leonardo |
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| ====== Alterar Plano, Inativar (cancelar) e Ativar Titulares ====== | ====== TITULARES: Alterar Plano, Inativar (cancelar) e Ativar Titulares ====== |
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| No caso dos planos empresariais, o cadastro de titulares irá influenciar diretamente no valor do faturamento mensal. | No caso dos planos empresariais, o cadastro de titulares irá influenciar diretamente no cálculo do valor à ser faturado mensalmente. |
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| O sistema fará a soma do valor do plano de cada titular / dependente e posteriormente e irá gerar o boleto com o **somatório de todos os titulares ATIVOS conforme o plano vinculado à cada titular**. | **Ao cadastrar um novo titular, ele receberá automaticamente o plano padrão, que está vinculado ao cadastro do contrato (Empresa)**. |
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| Por isso, é importante que o cadastro esteja sempre atualizado conforme o plano de cada titular. | No caso de titulares com planos diferenciados, **é preciso ter atenção, de após cadastrar o titular, fazer a troca do plano do titular em específico**. |
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| | Mensalmente, durante a execução do faturamento, no início de cada mês, o sistema **fará a soma do valor do plano de cada titular / dependente** e posteriormente e irá gerar o boleto com o **somatório de todos os titulares ATIVOS conforme o plano vinculado à cada titular**. |
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| | Por isso, é importante que o cadastro de cada titular esteja sempre atualizado **conforme o plano específico para cada titular**. |
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| {{ ::imagem_2026-08-28_155957879.png?900 |}} | {{ ::imagem_2026-08-28_155957879.png?900 |}} |
| Na tela de Titulares (acima), temos os seguintes botões de ações, que exibem seus títulos ao sobrepor o mouse sobre o botão: | Na tela de Titulares (acima), temos os seguintes botões de ações, que exibem seus títulos ao sobrepor o mouse sobre o botão: |
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| {{:imagem_2026-08-28_160116655.png |}} **Editar**: é utilizado para edição dos dados cadastrais do titular, permitindo editar nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. | {{:imagem_2026-08-28_160116655.png |}} **Editar**: é utilizado para edição dos dados cadastrais do titular, permitindo editar nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. Será aberta um novo formulário para edição dos dados. |
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| {{:imagem_2026-08-28_160208171.png |}} **Dependentes**: é utilizado para edição do cadastro dos dependentes do titular, permitindo cadastrar novos dependentes e alterar dados dos dependentes existentes e vinculados ao titular. | {{:imagem_2026-08-28_160208171.png |}} **Dependentes**: é utilizado para edição do cadastro dos dependentes do titular, permitindo cadastrar novos dependentes e alterar dados dos dependentes existentes e vinculados ao titular. Será aberta uma nova tela, com título "Dependentes" para edição dos cadastros dos dependentes. |
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| {{:imagem_2026-08-28_160301307.png |}} **Ativar**: permite **com um único clique** ativar o cadastro de um titular, quando este estiver inativo (cancelado). Quando um titular é ativado, o valor da sua mensalidade passará a ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. | {{:imagem_2026-08-28_160301307.png |}} **Ativar**: permite **com um único clique** ativar o cadastro de um titular, quando este estiver inativo (cancelado). Quando um titular é ativado, o valor da sua mensalidade passará a ser cobrado no ciclo de cobrança seguinte, ou seja, no próximo faturamento que é executado no início do mês seguinte. |