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venda_planos [2026/08/27 18:55] – leonardovenda_planos [2026/08/27 19:05] (atual) – leonardo
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 Depois selecione a opção “Novo” no canto direito superior da tela. Depois selecione a opção “Novo” no canto direito superior da tela.
  
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 Inicialmente, preencher a guia “Responsável Financeiro”, que trata das informações da pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do contrato.  Os dados que serão preenchidos nesta parte serão utilizados para emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e também serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviços (NFSe). Inicialmente, preencher a guia “Responsável Financeiro”, que trata das informações da pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do contrato.  Os dados que serão preenchidos nesta parte serão utilizados para emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e também serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviços (NFSe).
  
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 ====== CADASTRO DE PESSOA FÍSICA ======  ====== CADASTRO DE PESSOA FÍSICA ====== 
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-Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação do CPF se ele for válido.  Caso for válido, também é comparado no banco de dados de clientes, se já existe algum cliente cadastrado com o CPF.  Caso exista o CPF cadastrado, será exibido um alerta. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente.+Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação do CPF se ele for válido.  Caso for válido, também é comparado no banco de dados de clientes, se já existe algum cliente cadastrado com o CPF.  **Caso exista o CPF cadastrado, será exibido um alerta. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**. 
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 No cadastro do endereço, basta preencher o CEP, que será buscado no endereço. No preenchimento da Cidade, é importante colocar o nome da cidade preenchido corretamente, conforme o cadastro do IBGE, pois caso fique digitado errado, o sistema poderá ter problemas para fazer a emissão da NFSe. No cadastro do endereço, basta preencher o CEP, que será buscado no endereço. No preenchimento da Cidade, é importante colocar o nome da cidade preenchido corretamente, conforme o cadastro do IBGE, pois caso fique digitado errado, o sistema poderá ter problemas para fazer a emissão da NFSe.
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 Devido exigência da plataforma CelCoin (cobrança de cartão de crédito), é preciso preencher o telefone e o e-mail do cliente: Devido exigência da plataforma CelCoin (cobrança de cartão de crédito), é preciso preencher o telefone e o e-mail do cliente:
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-Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).** 
 Na guia “Titular” tratamos das informações referentes à pessoa que será o BENEFICIÁRIO (USUÁRIO) do plano BD Saúde+.  Neste caso, temos as opções: Na guia “Titular” tratamos das informações referentes à pessoa que será o BENEFICIÁRIO (USUÁRIO) do plano BD Saúde+.  Neste caso, temos as opções:
-Empresarial:  selecionar caso a venda for um plano empresarial +  * **Empresarial**:  selecionar caso a venda for um plano empresarial 
-O responsável financeiro é o próprio contratante: os dados preenchidos na primeira parte da tela serão os mesmos utilizados para o cadastro do titular, ou seja, quem está adquirindo o plano é o próprio usuário. +  * **O responsável financeiro é o próprio contratante**: os dados preenchidos na primeira parte da tela serão os mesmos utilizados para o cadastro do titular, ou seja, quem está adquirindo o plano é o próprio usuário. 
-Cliente já Cadastrado: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e que já está cadastrada no sistema. +  * **Cliente já Cadastrado**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e que já está cadastrada no sistema. 
-Titular é outra pessoa (Novo Cadastro): o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e será feito o cadastro da pessoa que vai utilizar o plano, também na tela de cadastro do contrato.+  * **Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e será feito o cadastro da pessoa que vai utilizar o plano, também na tela de cadastro do contrato. 
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 Nesta última opção “Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)” quando é selecionada, abre-se uma ficha de cadastro na tela para os dados do titular do plano; sendo obrigatório o preenchimento do nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. Nesta última opção “Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)” quando é selecionada, abre-se uma ficha de cadastro na tela para os dados do titular do plano; sendo obrigatório o preenchimento do nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.
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 Preenchido os dados de quem utilizará o plano (titular), passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido: Preenchido os dados de quem utilizará o plano (titular), passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
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 É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado a fatura da adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades). É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado a fatura da adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
 O preenchimento deverá ocorrer desta forma: O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
-Unidade: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. +  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. 
-Plano: deverá selecionar qual o plano está sendo vendido.  Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores do plano.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. +  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano está sendo vendido.  Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores do plano.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. 
-Desconto: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. +  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da *fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. 
-Taxa de Adesão: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. +  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. 
-Forma de Pagamento: escolher a forma de pagamento negociada com o cliente. Conforme a forma de pagamento selecionada, o sistema criará o checkout (link de pagamento).   +  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento negociada com o cliente. Conforme a forma de pagamento selecionada, o sistema criará o checkout (link de pagamento).   
-Vencimento Mensal: caso a forma de pagamento permita selecionar a data de vencimento diferente da data atual, o vendedor poderá fazer a seleção da data de vencimento. Destacando que por padrão, CelCoin e Pix Automático só permitem a data de vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. Mesmo que outra data de vencimento mensal seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão por padrão a data de vencimento do ciclo financeiro considerando a data do primeiro pagamento.+  * **Vencimento Mensal**: caso a forma de pagamento permita selecionar a data de vencimento diferente da data atual, o vendedor poderá fazer a seleção da data de vencimento. Destacando que por padrão, CelCoin e Pix Automático só permitem a data de vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. **Mesmo que outra data de vencimento mensal seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão por padrão a data de vencimento do ciclo financeiro considerando a data do primeiro pagamento**. 
 Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela informações sobre o checkout de pagamento (link para efetivar o 1º pagamento).  O link de pagamento também será enviado para o WhatsApp do cliente, juntamente de instruções para que ele efetive o pagamento. Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela informações sobre o checkout de pagamento (link para efetivar o 1º pagamento).  O link de pagamento também será enviado para o WhatsApp do cliente, juntamente de instruções para que ele efetive o pagamento.
  
-CADASTRO DE JURÍDICA+====== CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA ====== 
 Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Jurídica” e preencha os campos do cadastro. Ao preencher inicialmente o CNPJ, o sistema fará uma busca pública pelos dados do CNPJ. Caso localize informações do CNPJ, o cadastro será automaticamente preenchido com os dados básicos da empresa: Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Jurídica” e preencha os campos do cadastro. Ao preencher inicialmente o CNPJ, o sistema fará uma busca pública pelos dados do CNPJ. Caso localize informações do CNPJ, o cadastro será automaticamente preenchido com os dados básicos da empresa:
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 Sendo assim, após o preenchimento da consulta do CNPJ, confira as informações e preencha os demais campos. Sendo assim, após o preenchimento da consulta do CNPJ, confira as informações e preencha os demais campos.
-Caso exista o CNPJ já cadastrado no banco de dados do sistema, será exibido um alerta de que já existe o cadastro. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente.+ 
 +**Caso exista o CNPJ já cadastrado no banco de dados do sistema, será exibido um alerta de que já existe o cadastro. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**. 
 Finalize o cadastro da empresa, preenchendo o telefone principal (que será utilizado para envio de mensagens via whatsapp) e e-mail principal (que será utilizado para envio do login de acesso, boletos, notas fiscais, etc. Finalize o cadastro da empresa, preenchendo o telefone principal (que será utilizado para envio de mensagens via whatsapp) e e-mail principal (que será utilizado para envio do login de acesso, boletos, notas fiscais, etc.
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-Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto)**. 
 Na guia “Titular” preencha a informação do número de titulares que estão sendo contratados pela empresa: Na guia “Titular” preencha a informação do número de titulares que estão sendo contratados pela empresa:
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 É importante informar corretamente esta quantidade, pois à partir dela a empresa poderá informar os dados dos titulares e dependentes na tela de cadastro através do link que o sistema fará o envio para a empresa. É importante informar corretamente esta quantidade, pois à partir dela a empresa poderá informar os dados dos titulares e dependentes na tela de cadastro através do link que o sistema fará o envio para a empresa.
 Preenchido os dados da empresa e a quantidade de titulares contratados, passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido: Preenchido os dados da empresa e a quantidade de titulares contratados, passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
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 É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado o boleto referente à adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades). É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado o boleto referente à adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
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 O preenchimento deverá ocorrer desta forma: O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
-Unidade: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. +  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. 
-Plano: deverá selecionar qual o plano BASE que está sendo vendido. À partir desse plano base, o sistema fará a multiplicação conforme o número de titulares, utilizando a tabela de preços do plano (valor da mensalidade e valor da adesão). Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores totais da contratação.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. +  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano BASE que está sendo vendido. **À partir desse plano base, o sistema fará a multiplicação conforme o número de titulares, utilizando a tabela de preços do plano (valor da mensalidade e valor da adesão)**. Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores totais da contratação.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. 
-Desconto: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. +  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. 
-Taxa de Adesão: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. O sistema fará o preenchimento deste campo, conforme o preço de tabela do plano, multiplicado pelo número de titulares contratados. +  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. **O sistema fará o preenchimento deste campo, conforme o preço de tabela do plano, multiplicado pelo número de titulares contratados**. 
-Forma de Pagamento: escolher a forma de pagamento SICOOB, para fazer a venda do plano empresarial com pagamento via boleto bancário.  +  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento SICOOB, para fazer a venda do plano empresarial com pagamento via boleto bancário.  
-Vencimento Mensal: Selecionar dia 10, por padrão.+  * **Vencimento Mensal**: **Selecionar dia 10, por padrão**.
 Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela um link para download do boleto que foi gerado referente o 1º pagamento. Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela um link para download do boleto que foi gerado referente o 1º pagamento.