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venda_planos [2026/08/27 18:56] – leonardovenda_planos [2026/08/27 19:05] (atual) – leonardo
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-Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação do CPF se ele for válido.  Caso for válido, também é comparado no banco de dados de clientes, se já existe algum cliente cadastrado com o CPF.  Caso exista o CPF cadastrado, será exibido um alerta. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente.+Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação do CPF se ele for válido.  Caso for válido, também é comparado no banco de dados de clientes, se já existe algum cliente cadastrado com o CPF.  **Caso exista o CPF cadastrado, será exibido um alerta. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**. 
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 No cadastro do endereço, basta preencher o CEP, que será buscado no endereço. No preenchimento da Cidade, é importante colocar o nome da cidade preenchido corretamente, conforme o cadastro do IBGE, pois caso fique digitado errado, o sistema poderá ter problemas para fazer a emissão da NFSe. No cadastro do endereço, basta preencher o CEP, que será buscado no endereço. No preenchimento da Cidade, é importante colocar o nome da cidade preenchido corretamente, conforme o cadastro do IBGE, pois caso fique digitado errado, o sistema poderá ter problemas para fazer a emissão da NFSe.
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 Devido exigência da plataforma CelCoin (cobrança de cartão de crédito), é preciso preencher o telefone e o e-mail do cliente: Devido exigência da plataforma CelCoin (cobrança de cartão de crédito), é preciso preencher o telefone e o e-mail do cliente:
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-Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).** 
 Na guia “Titular” tratamos das informações referentes à pessoa que será o BENEFICIÁRIO (USUÁRIO) do plano BD Saúde+.  Neste caso, temos as opções: Na guia “Titular” tratamos das informações referentes à pessoa que será o BENEFICIÁRIO (USUÁRIO) do plano BD Saúde+.  Neste caso, temos as opções:
-Empresarial:  selecionar caso a venda for um plano empresarial +  * **Empresarial**:  selecionar caso a venda for um plano empresarial 
-O responsável financeiro é o próprio contratante: os dados preenchidos na primeira parte da tela serão os mesmos utilizados para o cadastro do titular, ou seja, quem está adquirindo o plano é o próprio usuário. +  * **O responsável financeiro é o próprio contratante**: os dados preenchidos na primeira parte da tela serão os mesmos utilizados para o cadastro do titular, ou seja, quem está adquirindo o plano é o próprio usuário. 
-Cliente já Cadastrado: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e que já está cadastrada no sistema. +  * **Cliente já Cadastrado**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e que já está cadastrada no sistema. 
-Titular é outra pessoa (Novo Cadastro): o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e será feito o cadastro da pessoa que vai utilizar o plano, também na tela de cadastro do contrato.+  * **Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e será feito o cadastro da pessoa que vai utilizar o plano, também na tela de cadastro do contrato. 
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 Nesta última opção “Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)” quando é selecionada, abre-se uma ficha de cadastro na tela para os dados do titular do plano; sendo obrigatório o preenchimento do nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. Nesta última opção “Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)” quando é selecionada, abre-se uma ficha de cadastro na tela para os dados do titular do plano; sendo obrigatório o preenchimento do nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.
-                             + 
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 Preenchido os dados de quem utilizará o plano (titular), passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido: Preenchido os dados de quem utilizará o plano (titular), passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
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 É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado a fatura da adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades). É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado a fatura da adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
 O preenchimento deverá ocorrer desta forma: O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
-Unidade: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. +  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. 
-Plano: deverá selecionar qual o plano está sendo vendido.  Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores do plano.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. +  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano está sendo vendido.  Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores do plano.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. 
-Desconto: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. +  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da *fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. 
-Taxa de Adesão: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. +  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. 
-Forma de Pagamento: escolher a forma de pagamento negociada com o cliente. Conforme a forma de pagamento selecionada, o sistema criará o checkout (link de pagamento).   +  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento negociada com o cliente. Conforme a forma de pagamento selecionada, o sistema criará o checkout (link de pagamento).   
-Vencimento Mensal: caso a forma de pagamento permita selecionar a data de vencimento diferente da data atual, o vendedor poderá fazer a seleção da data de vencimento. Destacando que por padrão, CelCoin e Pix Automático só permitem a data de vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. Mesmo que outra data de vencimento mensal seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão por padrão a data de vencimento do ciclo financeiro considerando a data do primeiro pagamento.+  * **Vencimento Mensal**: caso a forma de pagamento permita selecionar a data de vencimento diferente da data atual, o vendedor poderá fazer a seleção da data de vencimento. Destacando que por padrão, CelCoin e Pix Automático só permitem a data de vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. **Mesmo que outra data de vencimento mensal seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão por padrão a data de vencimento do ciclo financeiro considerando a data do primeiro pagamento**. 
 Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela informações sobre o checkout de pagamento (link para efetivar o 1º pagamento).  O link de pagamento também será enviado para o WhatsApp do cliente, juntamente de instruções para que ele efetive o pagamento. Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela informações sobre o checkout de pagamento (link para efetivar o 1º pagamento).  O link de pagamento também será enviado para o WhatsApp do cliente, juntamente de instruções para que ele efetive o pagamento.
  
-CADASTRO DE JURÍDICA+====== CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA ====== 
 Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Jurídica” e preencha os campos do cadastro. Ao preencher inicialmente o CNPJ, o sistema fará uma busca pública pelos dados do CNPJ. Caso localize informações do CNPJ, o cadastro será automaticamente preenchido com os dados básicos da empresa: Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Jurídica” e preencha os campos do cadastro. Ao preencher inicialmente o CNPJ, o sistema fará uma busca pública pelos dados do CNPJ. Caso localize informações do CNPJ, o cadastro será automaticamente preenchido com os dados básicos da empresa:
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 Sendo assim, após o preenchimento da consulta do CNPJ, confira as informações e preencha os demais campos. Sendo assim, após o preenchimento da consulta do CNPJ, confira as informações e preencha os demais campos.
-Caso exista o CNPJ já cadastrado no banco de dados do sistema, será exibido um alerta de que já existe o cadastro. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente.+ 
 +**Caso exista o CNPJ já cadastrado no banco de dados do sistema, será exibido um alerta de que já existe o cadastro. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**. 
 Finalize o cadastro da empresa, preenchendo o telefone principal (que será utilizado para envio de mensagens via whatsapp) e e-mail principal (que será utilizado para envio do login de acesso, boletos, notas fiscais, etc. Finalize o cadastro da empresa, preenchendo o telefone principal (que será utilizado para envio de mensagens via whatsapp) e e-mail principal (que será utilizado para envio do login de acesso, boletos, notas fiscais, etc.
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-Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto)**. 
 Na guia “Titular” preencha a informação do número de titulares que estão sendo contratados pela empresa: Na guia “Titular” preencha a informação do número de titulares que estão sendo contratados pela empresa:
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 É importante informar corretamente esta quantidade, pois à partir dela a empresa poderá informar os dados dos titulares e dependentes na tela de cadastro através do link que o sistema fará o envio para a empresa. É importante informar corretamente esta quantidade, pois à partir dela a empresa poderá informar os dados dos titulares e dependentes na tela de cadastro através do link que o sistema fará o envio para a empresa.
 Preenchido os dados da empresa e a quantidade de titulares contratados, passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido: Preenchido os dados da empresa e a quantidade de titulares contratados, passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
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 É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado o boleto referente à adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades). É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado o boleto referente à adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
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 O preenchimento deverá ocorrer desta forma: O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
-Unidade: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. +  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado. 
-Plano: deverá selecionar qual o plano BASE que está sendo vendido. À partir desse plano base, o sistema fará a multiplicação conforme o número de titulares, utilizando a tabela de preços do plano (valor da mensalidade e valor da adesão). Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores totais da contratação.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. +  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano BASE que está sendo vendido. **À partir desse plano base, o sistema fará a multiplicação conforme o número de titulares, utilizando a tabela de preços do plano (valor da mensalidade e valor da adesão)**. Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores totais da contratação.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado. 
-Desconto: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. +  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR. 
-Taxa de Adesão: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. O sistema fará o preenchimento deste campo, conforme o preço de tabela do plano, multiplicado pelo número de titulares contratados. +  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. **O sistema fará o preenchimento deste campo, conforme o preço de tabela do plano, multiplicado pelo número de titulares contratados**. 
-Forma de Pagamento: escolher a forma de pagamento SICOOB, para fazer a venda do plano empresarial com pagamento via boleto bancário.  +  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento SICOOB, para fazer a venda do plano empresarial com pagamento via boleto bancário.  
-Vencimento Mensal: Selecionar dia 10, por padrão.+  * **Vencimento Mensal**: **Selecionar dia 10, por padrão**.
 Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela um link para download do boleto que foi gerado referente o 1º pagamento. Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela um link para download do boleto que foi gerado referente o 1º pagamento.