Você carregou uma revisão antiga desse documento! Se você salvá-la, irá criar uma nova versão com esses dados. Arquivos de mídia ====== Boletos e Faturas com Registro Pendente ====== Mensalmente o sistema gera e registra os boletos e faturas nos parceiros bancários da seguinte forma: === Banco do Brasil - PIX Automático === * Os débitos automáticos são enviados para o sistema do banco, para agendamento do débito na conta do cliente, na data de vencimento programada no cadastro do contrato. * O cliente recebe no aplicativo do banco do cliente, uma notificação informando sobre o débito agendado. * Existe a possibilidade do próprio cliente cancelar o agendamento e portanto, o débito não ser efetivado na data. Informações adicionais sobre este tipo de situação em [[pendencias_pix|Pendências PIX]]. * Mais detalhes sobre o funcionamento do [[bb_pix|PIX Automático]]. === Sicoob - Boleto Bancário === * São registrados os boletos no sistema bancário, incluindo o QR Code PIX vinculado ao boleto. * No caso de clientes pessoas jurídicas, os boletos tem os valores calculados conforme o número de titulares e dependentes. * Após o registro do boleto no sistema bancário, o sistema faz o envio do PDF do boleto para o cliente, via e-mail. * Para os clientes que possuem sinalizado no cadastro, o envio via Whatsapp, o sistema faz o envio de uma mensagem via Whatsapp, com um link para download da fatura. === CelCoin/CelCash - Cartão de Crédito === * O faturamento dos clientes que optam pelo pagamento por cartão de crédito é realizado automaticamente pelo CelCoin. * O CelCoin envia para o SGS informações sobre as datas, valores e situações dos lançamentos. * Em caso de pendências, o SGS sinaliza as parcelas não recebidas na tela de Inadimplentes. Mais detalhes [[regras_faturamento|sobre as regras de faturamento]]. ==== Erros nos registros ==== Quando ocorre um erro no registro de um boleto ou fatura, o sistema obtém informações à respeito da rejeição do registro. A rejeição do registro é informada pelo parceiro bancário, que recusa o registro do boleto ou fatura, normalmente devido à inconsistências no cadastro do cliente ou devido a parcela à ser debitada apresentar alguma inconsistência com as regras de faturamento do parceiro bancário. Para buscarmos os registros com pendências de registro: * Acessar a tela **Faturas** * Clicar no botão **Registros Pendentes** {{::imagem_2026-10-02_165726457.png?600|}} Na tela de **Boletos Pendentes de Registro Bancário**, que inclui tanto boletos, quanto PIX recorrente, o ideal para análise das informações, é **Filtrar** incluindo critérios como a **Unidade** e a **Forma de Pagamento** {{::imagem_2026-10-02_165944895.png?800|}} Aplicado o filtro, a tela irá exibir todas as faturas que tiveram rejeição do registro: {{::imagem_2026-10-02_170043161.png?900|}} Nesta tela, podemos realizar uma **nova tentativa de registro**, para isso, basta selecionar os registros e no menu do canto esquerdo superior, selecionar a opção **Registrar no Banco** {{::imagem_2026-10-02_170146242.png?900|}} {{::imagem_2026-10-02_170212442.png?900|}} Após a nova tentativa de registro, as rejeições **sinalizadas pelo parceiro bancário** serão escritas em uma caixa de alerta no topo da tela: {{::imagem_2026-10-02_170354302.png?900|}} Será então necessário fazer a correção da rejeição apontada. No exemplo acima, basta corrigir o e-mail do cadastro do cliente e tentar novamente o registro da fatura no sistema bancário. Além disso, no menu **Ação**, temos as seguintes opções: {{::imagem_2026-10-02_170508911.png?150|}} * **Contatos**: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo alterar o e-mail e telefone do cliente. * **Receber**: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo fazer o recebimento manual da fatura.SalvarVisualizarCancelar Resumo da edição