====== Realizar o Estorno de uma Fatura (Desfazer o recebimento) ======

A função de estorno de uma fatura, ela possibilita o desfazimento de um recebimento realizado de forma indevida.

É necessário utilizar a rotina de estorno diante das seguintes situações:
  * **Recebimento indevido**: Por algum erro operacional, foi dado baixa manualmente em uma fatura, de forma indevida. Neste caso, torna-se necessário desfazer o recebimento incorreto e gerar ou não uma nova fatura.
  * **Devolução de valor pago**: Diante de um distrato comercial, pode ser necessário realizar a devolução de um valor já pago em fatura para o cliente.

Utilizando a função de estorno de fatura, temos 2 rotinas possíveis.

===== 1. Cancelar + Desfazer Recebimento =====

Nesta rotina, uma fatura já recebida, é cancelada. Depois de cancelada, é realizado o estorno do valor recebido no fluxo de caixa.  Para o estorno do valor recebido no fluxo de caixa, é lançado um débito do mesmo valor do recebimento. Desta forma, fica registrado a entrada do valor incorreto e consequentemente sua saída; assim, uma operação de crédito anula a outra operação de débito.

===== 2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura =====

Esta rotina é um pouco mais complexa, pois ela apresenta a possibilidade de cancelar uma fatura já recebida e depois gerar uma nova fatura em substituição. Ao executar a rotina de estorno, a fatura existente e já recebida é cancelada. Depois de cancelada, é realizado o estorno do valor recebido no fluxo de caixa.  Para o estorno do valor recebido no fluxo de caixa, é lançado um débito do mesmo valor do recebimento. Desta forma, fica registrado a entrada do valor incorreto e consequentemente sua saída; assim, uma operação de crédito anula a outra operação de débito.  Subsequente, é criado uma nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada.  A nova fatura que é criada possui as mesmas referências de período de utilização da fatura que foi cancelada.  Porém, é possível ainda, ajustar valor (lançando desconto ou crédito), além de informar outra data de vencimento para a nova fatura.  **Esta segunda rotina é ideal para casos em que foi dado baixa manualmente em uma fatura, por engano, sendo necessário desfazer o recebimento e gerar uma nova fatura em substituição.**

===== Procedimento 1 = Cancelar + Desfazer Recebimento =====

Para realizar o procedimento que cancela um recebimento sem gerar outra fatura:

Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**

{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}

  * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
  * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **1. Cancelar + Desfazer Recebimento**
  * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
  * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
  * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)

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  * Na tela de confirmação, é preciso **checar a caixa de confirmação** marcando a opção **Confirmo que desejo canelar a fatura acima e realizar o estorno do recebimento**.  
  * Em sequência, clicar no botão **Enviar**.
  * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.

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Feito isto, o sistema fará o cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente, o estorno do valor no fluxo de contas e apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.

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===== Procedimento 2 = Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura =====

Para realizar o procedimento que cancela um recebimento e gerar outra fatura em substituição:

Acessar o menu **Financeiro > Faturamento > Estornar**

{{::imagem_2026-09-26_121928173.png?180|}}

  * Na tela de **Estornar Recebimento de Fatura**, selecionar a **Assinatura** (Contrato) relacionado ao estorno.
  * Manter a opção **Situação da Fatura** selecionada com a opção **2. Cancelar + Desfazer Recebimento + Gerar Nova Fatura**
  * No campo **Boleto** selecionar qual a fatura que foi recebida indevidamente e que deseja-se estornar
  * Em **Motivo do Estorno** pode ser digitado uma justificativa que será gravada no registro do boleto e também no registro lançado no fluxo de contas
  * Após preencher as informações, clicar em **Enviar** para prosseguir para a tela seguinte (tela de confirmação)

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  * Na tela seguinte, são apresentados os dados da fatura para conferência.
  * Também é possível alterar a data de vencimento da nova fatura que será gerada em substituição, basta editar o campo **Novo Vencimento**.
  * O sistema também permite o ajuste do valor da nova fatura em substituição, permitindo lançar **Desconto** ou **Acréscimo**
  * Em sequência, clicar no botão **Enviar**.
  * Após clicar no botão **Enviar**, será apresentado novamente uma nova caixa de mensagens solicitando nova confirmação da operação. Nesta segunda confirmação, clicar no botão **Salvar** para confirmar ou **Cancelar** para desistir da operação.

{{::imagem_2026-09-26_125043524.png?900|}}

Feito isto, o sistema fará:
  * Cancelamento da fatura que foi recebida indevidamente;
  * Estorno do valor no fluxo de contas (será lançado um débito, em amortização ao crédito, na mesma conta)
  * Criação da nova fatura, em substituição à fatura que foi estornada
  * Apresentará uma mensagem final com informações sobre a operação realizada.

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Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja boleto bancário, o sistema fará a tentativa de registro do boleto na rede bancária. Caso ocorrer sucesso, já será apresentado o botão para download do PDF do boleto registrado.

Caso a carteira (forma de pagamento) vinculada à assinatura seja outra, será necessário registrar manualmente a fatura no sistema bancário.  

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**CASO SEJA APRESENTADA A MENSAGEM: REGISTRE A FATURA. Significa que o sistema não realizou o registro da fatura no sistema bancário. Neste caso, é preciso que seja realizado o registro da fatura no sistema bancário. Veja como realizar, [[registro_boleto|neste procedimento]].**