Mensalmente o sistema gera e registra os boletos e faturas nos parceiros bancários da seguinte forma:

• Os débitos automáticos são enviados para o sistema do banco, para agendamento do débito na conta do cliente, na data de vencimento programada no cadastro do contrato.
• O cliente recebe no aplicativo do banco do cliente, uma notificação informando sobre o débito agendado.
• Existe a possibilidade do próprio cliente cancelar o agendamento e portanto, o débito não ser efetivado na data. Informações adicionais sobre este tipo de situação em Pendências PIX.
• Mais detalhes sobre o funcionamento do PIX Automático.

• São registrados os boletos no sistema bancário, incluindo o QR Code PIX vinculado ao boleto.
• No caso de clientes pessoas jurídicas, os boletos tem os valores calculados conforme o número de titulares e dependentes.
• Após o registro do boleto no sistema bancário, o sistema faz o envio do PDF do boleto para o cliente, via e-mail.
• Para os clientes que possuem sinalizado no cadastro, o envio via Whatsapp, o sistema faz o envio de uma mensagem via Whatsapp, com um link para download da fatura.

• O faturamento dos clientes que optam pelo pagamento por cartão de crédito é realizado automaticamente pelo CelCoin.
• O CelCoin envia para o SGS informações sobre as datas, valores e situações dos lançamentos.
• Em caso de pendências, o SGS sinaliza as parcelas não recebidas na tela de Inadimplentes.

Mais detalhes sobre as regras de faturamento.

Quando ocorre um erro no registro de um boleto ou fatura, o sistema obtém informações à respeito da rejeição do registro. A rejeição do registro é informada pelo parceiro bancário, que recusa o registro do boleto ou fatura, normalmente devido à inconsistências no cadastro do cliente ou devido a parcela à ser debitada apresentar alguma inconsistência com as regras de faturamento do parceiro bancário.

Para buscarmos os registros com pendências de registro:

• Acessar a tela Faturas
• Clicar no botão Registros Pendentes

Na tela de Boletos Pendentes de Registro Bancário, que inclui tanto boletos, quanto PIX recorrente, o ideal para análise das informações, é Filtrar incluindo critérios como a Unidade e a Forma de Pagamento

Aplicado o filtro, a tela irá exibir todas as faturas que tiveram rejeição do registro:

Nesta tela, podemos realizar uma nova tentativa de registro, para isso, basta selecionar os registros e no menu do canto esquerdo superior, selecionar a opção Registrar no Banco

Após a nova tentativa de registro, as rejeições sinalizadas pelo parceiro bancário serão escritas em uma caixa de alerta no topo da tela:

Será então necessário fazer a correção da rejeição apontada. No exemplo acima, basta corrigir o e-mail do cadastro do cliente e tentar novamente o registro da fatura no sistema bancário.

Além disso, no menu Ação, temos as seguintes opções:

• Contatos: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo alterar o e-mail e telefone do cliente.
• Receber: uma caixa de diálogo é aberta, permitindo fazer o recebimento manual da fatura.