Para realização do faturamento manual para um cliente, primeiro, é preciso que o contrato do cliente esteja sinalizado com a opção “Faturamento Manual” = SIM.

Para sinalizar um contrato para faturamento manual, seguir este procedimento.

Um contrato ajustado para faturamento manual, o sistema não fará a geração automática do faturamento do contrato no início do ciclo de faturamento (início do mês). Desta forma, será necessário que o faturamento seja realizado de forma avulsa, contrato por contrato, através da interação de um usuário do sistema.

Esta opção é recomendada para utilização em contratos com diferenciações de regras e que exigem conferência ou ajuste manual à cada lançamento mensal.

1. Acessar o menu Financeiro > Faturamento > Manual

2. Selecionar o contrato para faturamento manual:

3. Na tela seguinte, ajustar as informações e depois clicar em Enviar para gerar o faturamento e o boleto.

Os dados que podem ser ajustados são:

• Ajustes: pode ser lançado um desconto ou um acréscimo, para ajustar o valor total do boleto.
• Início: data de início do período de referência da cobrança
• Final: data final do período de referência da cobrança
• Vencimento: data de vencimento do boleto

No caso de boletos de cobrança de planos com periodicidade mensal, a referência de início e final terá o intervalo de 1 mês. No caso de boletos de cobrança de planos com periodicidade bimestral, a referência de início e final terá o intervalo de 2 meses. E assim por diante, para planos trimestrais, semestrais e anuais.

4. Na tela final, será disponibilizado o boleto para download, conforme o faturamento manual que foi realizado: