Para realizar a venda de novo plano, incluindo o cadastro de um novo cliente, é preciso inicialmente acessar a tela de contratos através do botão “Contratos” na barra superior da tela:

Depois selecione a opção “Novo” no canto direito superior da tela.

Inicialmente, preencher a guia “Responsável Financeiro”, que trata das informações da pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do contrato.

Os dados que serão preenchidos nesta parte serão utilizados para emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e também serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviços (NFSe).