Este manual descreve o processo de venda de novos planos e o cadastro de clientes no sistema BD Saúde+. Siga as etapas abaixo para realizar o registro correto de pessoas físicas e jurídicas.

Importante: Siga o preenchimento das guias na ordem indicada e não clique em Salvar até concluir todas as etapas necessárias de cadastro.

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Para realizar a venda de um novo plano, incluindo o cadastro de um novo cliente:

1. Acesse a tela de contratos clicando no botão “Contratos” na barra superior da tela.
2. Selecione a opção “Novo” no canto superior direito da tela.
3. O preenchimento começará pela guia “Responsável Financeiro”, que trata das informações da pessoa física ou jurídica que pagará o contrato. Esses dados serão utilizados para a emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e das notas fiscais de serviços (NFSe).

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Para cadastrar um cliente pessoa física:

1. Mantenha selecionada a opção “Física” no campo “Tipo” e preencha os dados solicitados.
2. Validação de CPF: Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação automática.
   • Se o CPF for válido, o sistema verificará se já existe um cadastro ativo com ele.
   • Caso o CPF já exista, um alerta será exibido. Nesse caso, mude o campo “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecione o cliente no cadastro em vez de realizar um novo registro.
3. Endereço: Digite o CEP para que o sistema busque o endereço automaticamente.
   • Atenção: Ao preencher a Cidade, certifique-se de que o nome está escrito corretamente, em conformidade com o cadastro do IBGE. Erros na digitação da cidade podem gerar problemas na emissão da NFSe.
4. Telefone e E-mail: Devido a exigências da plataforma CelCoin (cobrança via cartão de crédito), é obrigatório preencher o telefone e o e-mail do cliente.

Atenção: Após concluir esta primeira parte, avance para a guia “Titular”. Não clique em Salvar ainda.

Na guia “Titular”, preencha os dados do beneficiário (usuário) do plano BD Saúde+. Escolha uma das seguintes opções:

• Empresarial: Selecione caso seja uma venda de plano empresarial.
• O responsável financeiro é o próprio contratante: Os dados preenchidos na primeira guia serão replicados para o titular (quando quem adquire o plano é quem vai utilizá-lo).
• Cliente já Cadastrado: O usuário do plano é outra pessoa que já está cadastrada no sistema.
• Titular é outra pessoa (Novo Cadastro): O usuário será outra pessoa que ainda não está no sistema. Ao selecionar esta opção, uma nova ficha de cadastro será aberta, sendo obrigatório preencher:
  • Nome completo
  • CPF
  • Data de nascimento
  • Telefone
  • E-mail

Após preencher esses dados, avance para a guia “Financeiro”.

Preencha as informações de valores do plano vendido. Atenção máxima aqui, pois esses dados geram a fatura de adesão e as mensalidades futuras.

• Unidade: Selecione a unidade onde a venda está sendo realizada. Se você estiver vinculado a apenas 1 unidade, o sistema fará o preenchimento automático.
• Plano: Selecione o plano vendido. Ao selecionar, um quadro azul exibirá as informações de valores. Sempre que alterar o plano, o valor da adesão ou aplicar descontos, esse quadro será atualizado.
• Desconto: Campo habilitado ou bloqueado pela gerência. O desconto é global e será abatido no valor total gerado pelo sistema. A fórmula aplicada é:

((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR

• Taxa de Adesão: Se estiver habilitado para edição, você poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda.
• Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento combinada com o cliente. O sistema criará o checkout (link de pagamento) conforme a escolha.
• Vencimento Mensal: Se a forma de pagamento permitir alterar o vencimento para data diferente da atual, você poderá selecionar o dia.
  • Observação: Por padrão, a CelCoin e o Pix Automático só permitem o vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. Mesmo que outra data seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão a data do primeiro pagamento para o ciclo financeiro.

1. Com todas as informações preenchidas, clique em “Salvar”.
2. O sistema gerará o novo cadastro e exibirá na tela o checkout de pagamento (link para o primeiro pagamento).
3. Esse link também será enviado automaticamente para o WhatsApp do cliente com as devidas instruções.

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Para cadastrar um cliente pessoa jurídica:

1. Mantenha selecionada a opção “Jurídica” no campo “Tipo”.
2. Consulta do CNPJ: Ao digitar o CNPJ, o sistema fará uma busca pública. Se as informações forem localizadas, os dados básicos da empresa serão preenchidos automaticamente.
3. Confira todas as informações retornadas e preencha o restante dos campos.
   • Caso o CNPJ já esteja cadastrado no sistema, um alerta será exibido. Mude o campo “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecione a empresa em vez de cadastrar uma nova.
4. Contato Principal: Preencha o telefone principal (usado para envio de WhatsApp) e o e-mail principal (usado para envio de login, faturas, notas fiscais, etc.).

Atenção: Após concluir esta primeira parte, avance para a guia “Titular”. Não clique em Salvar ainda.

Na guia “Titular” para pessoas jurídicas:

1. Preencha o campo “Nº de Titulares” indicando quantos titulares estão sendo contratados pela empresa.
2. Importante: Informar essa quantidade de forma correta. Com base nesse número, a empresa contratante poderá cadastrar os dados dos titulares e dependentes através de um link enviado automaticamente pelo sistema.

Após preencher a quantidade, avance para a guia “Financeiro”.

Preencha as informações de valores do plano vendido. Atenção máxima aqui, pois esses dados geram o boleto da adesão (primeiro pagamento) e as mensalidades futuras.

1. Unidade: Selecione a unidade onde a venda está sendo realizada (se vinculado a apenas 1, é preenchido automaticamente).
2. Plano: Selecione o plano BASE que está sendo vendido. O sistema multiplicará automaticamente o valor do plano base pelo número de titulares contratados (mensalidade e adesão). Um quadro azul de informações de valores totais da contratação será atualizado conforme o plano selecionado, descontos ou alterações na taxa de adesão.
3. Desconto: Desconto global habilitado ou bloqueado pela gerência. Aplica-se a fórmula:

((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR

1. Taxa de Adesão: Caso editável, o vendedor pode alterar. O sistema fará o preenchimento automático com base no preço de tabela do plano multiplicado pela quantidade de titulares.
2. Forma de Pagamento: Selecione obrigatoriamente a opção “SICOOB” para gerar a venda empresarial com pagamento via boleto bancário.
3. Vencimento Mensal: Selecione o dia 10 por padrão.

1. Com todas as informações preenchidas, clique em “Salvar”.
2. O sistema criará o cadastro da venda corporativa e exibirá um link na tela para o download do boleto referente ao primeiro pagamento.