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-====== Manual de Venda e Cadastro de Planos BD Saúde+ ======
+====== VENDA DE PLANOS ======
-Este manual descreve o processo de venda de novos planos e o cadastro de clientes no sistema **BD Saúde+**. Siga as etapas abaixo para realizar o registro correto de pessoas físicas e jurídicas.
+Para realizar a venda de novo plano, incluindo o cadastro de um novo cliente, é preciso inicialmente acessar a tela de contratos através do botão “Contratos” na barra superior da tela:
-> **Importante:** Siga o preenchimento das guias na ordem indicada e **não clique em Salvar** até concluir todas as etapas necessárias de cadastro.
+{{ ::imagem_2026-08-27_155307065.png?600 | |}}
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+Depois selecione a opção “Novo” no canto direito superior da tela.
-===== 1. Acesso ao Sistema e Início da Venda =====
+{{ ::imagem_2026-08-27_155341951.png?800 |}}
-Para realizar a venda de um novo plano, incluindo o cadastro de um novo cliente:
+Inicialmente, preencher a guia “Responsável Financeiro”, que trata das informações da pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do contrato.  Os dados que serão preenchidos nesta parte serão utilizados para emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e também serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviços (NFSe).
-  - Acesse a tela de contratos clicando no botão **"Contratos"** na barra superior da tela.
-  - Selecione a opção **"Novo"** no canto superior direito da tela.
-  - O preenchimento começará pela guia **"Responsável Financeiro"**, que trata das informações da pessoa física ou jurídica que pagará o contrato. Esses dados serão utilizados para a emissão das faturas (boleto ou cartão de crédito) e das notas fiscais de serviços (NFSe).
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+{{ ::imagem_2026-08-27_155426653.png?600 |}}
-===== 2. Venda de Plano para Pessoa Física =====
+====== CADASTRO DE PESSOA FÍSICA ======
-==== 2.1 Guia: Responsável Financeiro ====
+Para cadastrar um cliente pessoa física, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Física” e preencha os campos do cadastro.
-Para cadastrar um cliente pessoa física:
+{{ ::imagem_2026-08-27_155515838.png?600 |}}
-  - Mantenha selecionada a opção **"Física"** no campo **"Tipo"** e preencha os dados solicitados.
-  - **Validação de CPF:** Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação automática.
+Ao digitar o CPF, o sistema fará a validação do CPF se ele for válido.  Caso for válido, também é comparado no banco de dados de clientes, se já existe algum cliente cadastrado com o CPF.  **Caso exista o CPF cadastrado, será exibido um alerta. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**.
-    * Se o CPF for válido, o sistema verificará se já existe um cadastro ativo com ele.
-    * Caso o CPF já exista, um alerta será exibido. Nesse caso, mude o campo **"Cliente"** para **"Já Cadastrado"** e selecione o cliente no cadastro em vez de realizar um novo registro.
-  - **Endereço:** Digite o CEP para que o sistema busque o endereço automaticamente.
-    * **Atenção:** Ao preencher a **Cidade**, certifique-se de que o nome está escrito corretamente, em conformidade com o cadastro do IBGE. Erros na digitação da cidade podem gerar problemas na emissão da NFSe.
-  - **Telefone e E-mail:** Devido a exigências da plataforma CelCoin (cobrança via cartão de crédito), é obrigatório preencher o telefone e o e-mail do cliente.
-> **Atenção:** Após concluir esta primeira parte, avance para a guia **"Titular"**. **Não clique em Salvar ainda**.
+{{ ::imagem_2026-08-27_155711594.png?600 |}}
-==== 2.2 Guia: Titular (Pessoa Física) ====
+No cadastro do endereço, basta preencher o CEP, que será buscado no endereço. No preenchimento da Cidade, é importante colocar o nome da cidade preenchido corretamente, conforme o cadastro do IBGE, pois caso fique digitado errado, o sistema poderá ter problemas para fazer a emissão da NFSe.
-Na guia **"Titular"**, preencha os dados do beneficiário (usuário) do plano BD Saúde+. Escolha uma das seguintes opções:
+{{ ::imagem_2026-08-27_155739574.png?400 |}}
-  * **Empresarial:** Selecione caso seja uma venda de plano empresarial.
-  * **O responsável financeiro é o próprio contratante:** Os dados preenchidos na primeira guia serão replicados para o titular (quando quem adquire o plano é quem vai utilizá-lo).
+Devido exigência da plataforma CelCoin (cobrança de cartão de crédito), é preciso preencher o telefone e o e-mail do cliente:
-  * **Cliente já Cadastrado:** O usuário do plano é outra pessoa que já está cadastrada no sistema.
-  * **Titular é outra pessoa (Novo Cadastro):** O usuário será outra pessoa que ainda não está no sistema. Ao selecionar esta opção, uma nova ficha de cadastro será aberta, sendo obrigatório preencher:
-    * Nome completo
-    * CPF
-    * Data de nascimento
-    * Telefone
-    * E-mail
-Após preencher esses dados, avance para a guia **"Financeiro"**.
+{{ ::imagem_2026-08-27_155817690.png?600 |}}
+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto).**
-==== 2.3 Guia: Financeiro (Pessoa Física) ====
+Na guia “Titular” tratamos das informações referentes à pessoa que será o BENEFICIÁRIO (USUÁRIO) do plano BD Saúde+.  Neste caso, temos as opções:
+  * **Empresarial**:  selecionar caso a venda for um plano empresarial
+  * **O responsável financeiro é o próprio contratante**: os dados preenchidos na primeira parte da tela serão os mesmos utilizados para o cadastro do titular, ou seja, quem está adquirindo o plano é o próprio usuário.
+  * **Cliente já Cadastrado**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e que já está cadastrada no sistema.
+  * **Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)**: o usuário do plano será uma outra pessoa diferente do responsável financeiro e será feito o cadastro da pessoa que vai utilizar o plano, também na tela de cadastro do contrato.
-Preencha as informações de valores do plano vendido. Atenção máxima aqui, pois esses dados geram a fatura de adesão e as mensalidades futuras.
+{{ ::imagem_2026-08-27_155922527.png?600 |}}
-  * **Unidade:** Selecione a unidade onde a venda está sendo realizada. Se você estiver vinculado a apenas 1 unidade, o sistema fará o preenchimento automático.
-  * **Plano:** Selecione o plano vendido. Ao selecionar, um quadro azul exibirá as informações de valores. Sempre que alterar o plano, o valor da adesão ou aplicar descontos, esse quadro será atualizado.
+Nesta última opção “Titular é outra pessoa (Novo Cadastro)” quando é selecionada, abre-se uma ficha de cadastro na tela para os dados do titular do plano; sendo obrigatório o preenchimento do nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.
-  * **Desconto:** Campo habilitado ou bloqueado pela gerência. O desconto é global e será abatido no valor total gerado pelo sistema. A fórmula aplicada é:
-<code css>
-((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR
-</code>
-  * **Taxa de Adesão:** Se estiver habilitado para edição, você poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda.
-  * **Forma de Pagamento:** Escolha a forma de pagamento combinada com o cliente. O sistema criará o checkout (link de pagamento) conforme a escolha.
-  * **Vencimento Mensal:** Se a forma de pagamento permitir alterar o vencimento para data diferente da atual, você poderá selecionar o dia.
-    * **Observação:** Por padrão, a CelCoin e o Pix Automático só permitem o vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. Mesmo que outra data seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão a data do primeiro pagamento para o ciclo financeiro.
-==== 2.4 Conclusão da Venda ====
+{{ ::imagem_2026-08-27_155940274.png?600 |}}
-  - Com todas as informações preenchidas, clique em **"Salvar"**.
+Preenchido os dados de quem utilizará o plano (titular), passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
-  - O sistema gerará o novo cadastro e exibirá na tela o **checkout de pagamento** (link para o primeiro pagamento).
-  - Esse link também será enviado automaticamente para o WhatsApp do cliente com as devidas instruções.
----
+{{ ::imagem_2026-08-27_160021235.png?600 |}}
-===== 3. Venda de Plano para Pessoa Jurídica =====
+É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado a fatura da adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
+O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
+  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado.
+  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano está sendo vendido.  Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores do plano.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado.
+  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da *fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR.
+  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda.
+  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento negociada com o cliente. Conforme a forma de pagamento selecionada, o sistema criará o checkout (link de pagamento).
+  * **Vencimento Mensal**: caso a forma de pagamento permita selecionar a data de vencimento diferente da data atual, o vendedor poderá fazer a seleção da data de vencimento. Destacando que por padrão, CelCoin e Pix Automático só permitem a data de vencimento na data corrente em que a assinatura foi realizada. **Mesmo que outra data de vencimento mensal seja selecionada, as plataformas de cobrança utilizarão por padrão a data de vencimento do ciclo financeiro considerando a data do primeiro pagamento**.
-==== 3.1 Guia: Responsável Financeiro (Empresa) ====
+Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela informações sobre o checkout de pagamento (link para efetivar o 1º pagamento).  O link de pagamento também será enviado para o WhatsApp do cliente, juntamente de instruções para que ele efetive o pagamento.
-Para cadastrar um cliente pessoa jurídica:
+====== CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA ======
-  - Mantenha selecionada a opção **"Jurídica"** no campo **"Tipo"**.
-  - **Consulta do CNPJ:** Ao digitar o CNPJ, o sistema fará uma busca pública. Se as informações forem localizadas, os dados básicos da empresa serão preenchidos automaticamente.
-  - Confira todas as informações retornadas e preencha o restante dos campos.
-    * Caso o CNPJ já esteja cadastrado no sistema, um alerta será exibido. Mude o campo **"Cliente"** para **"Já Cadastrado"** e selecione a empresa em vez de cadastrar uma nova.
-  - **Contato Principal:** Preencha o telefone principal (usado para envio de WhatsApp) e o e-mail principal (usado para envio de login, faturas, notas fiscais, etc.).
-> **Atenção:** Após concluir esta primeira parte, avance para a guia **"Titular"**. **Não clique em Salvar ainda**.
+Para cadastrar um cliente pessoa jurídica, mantenha selecionado em “Tipo”, a opção “Jurídica” e preencha os campos do cadastro. Ao preencher inicialmente o CNPJ, o sistema fará uma busca pública pelos dados do CNPJ. Caso localize informações do CNPJ, o cadastro será automaticamente preenchido com os dados básicos da empresa:
-==== 3.2 Guia: Titular (Pessoa Jurídica) ====
+{{ ::imagem_2026-08-27_160207507.png?600 |}}
+Sendo assim, após o preenchimento da consulta do CNPJ, confira as informações e preencha os demais campos.
-Na guia **"Titular"** para pessoas jurídicas:
+**Caso exista o CNPJ já cadastrado no banco de dados do sistema, será exibido um alerta de que já existe o cadastro. Neste caso, você deverá alterar a opção “Cliente” para “Já Cadastrado” e selecionar o cliente no cadastro, ao invés de realizar o cadastro de um novo cliente**.
-  - Preencha o campo **"Nº de Titulares"** indicando quantos titulares estão sendo contratados pela empresa.
-  - **Importante:** Informar essa quantidade de forma correta. Com base nesse número, a empresa contratante poderá cadastrar os dados dos titulares e dependentes através de um link enviado automaticamente pelo sistema.
-Após preencher a quantidade, avance para a guia **"Financeiro"**.
+Finalize o cadastro da empresa, preenchendo o telefone principal (que será utilizado para envio de mensagens via whatsapp) e e-mail principal (que será utilizado para envio do login de acesso, boletos, notas fiscais, etc.
-==== 3.3 Guia: Financeiro (Pessoa Jurídica) ====
+{{ ::imagem_2026-08-27_160237683.png?400 |}}
+**Depois de preencher a primeira parte do cadastro, passe para a guia seguinte “Titular” (não clique em Salvar por enquanto)**.
-Preencha as informações de valores do plano vendido. Atenção máxima aqui, pois esses dados geram o boleto da adesão (primeiro pagamento) e as mensalidades futuras.
+Na guia “Titular” preencha a informação do número de titulares que estão sendo contratados pela empresa:
-  - **Unidade:** Selecione a unidade onde a venda está sendo realizada (se vinculado a apenas 1, é preenchido automaticamente).
-  - **Plano:** Selecione o plano **BASE** que está sendo vendido. O sistema multiplicará automaticamente o valor do plano base pelo número de titulares contratados (mensalidade e adesão). Um quadro azul de informações de valores totais da contratação será atualizado conforme o plano selecionado, descontos ou alterações na taxa de adesão.
-  - **Desconto:** Desconto global habilitado ou bloqueado pela gerência. Aplica-se a fórmula:
-<code css>
-((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR
-</code>
-  - **Taxa de Adesão:** Caso editável, o vendedor pode alterar. O sistema fará o preenchimento automático com base no preço de tabela do plano multiplicado pela quantidade de titulares.
-  - **Forma de Pagamento:** Selecione obrigatoriamente a opção **"SICOOB"** para gerar a venda empresarial com pagamento via boleto bancário.
-  - **Vencimento Mensal:** Selecione o **dia 10** por padrão.
-==== 3.4 Conclusão da Venda ====
+{{ ::imagem_2026-08-27_160301589.png?600 |}}
+É importante informar corretamente esta quantidade, pois à partir dela a empresa poderá informar os dados dos titulares e dependentes na tela de cadastro através do link que o sistema fará o envio para a empresa.
+Preenchido os dados da empresa e a quantidade de titulares contratados, passamos para a última guia: “Financeiro”, onde vamos preencher as informações de valores do plano vendido:
+{{ ::imagem_2026-08-27_160318144.png?600 |}}
+É importante muita atenção no preenchimento dos campos desta guia, pois com base neles será gerado o boleto referente à adesão (1º pagamento) e também as próximas faturas (mensalidades).
+O preenchimento deverá ocorrer desta forma:
+  * **Unidade**: selecionar a unidade que está sendo realizada a venda. Caso o vendedor esteja vinculado à apenas 1 unidade, o sistema já preencherá automaticamente com a unidade a qual está vinculado.
+  * **Plano**: deverá selecionar qual o plano BASE que está sendo vendido. **À partir desse plano base, o sistema fará a multiplicação conforme o número de titulares, utilizando a tabela de preços do plano (valor da mensalidade e valor da adesão)**. Após selecionar o plano, um quadro azul será exibido com as informações de valores totais da contratação.  Sempre que é alterado o plano, incluído um desconto ou alterado o valor da taxa de adesão, o quadro de informações é atualizado.
+  * **Desconto**: este campo é habilitado ou bloqueado pela gerência, permitindo ao vendedor lançar um desconto que é aplicado de forma global.  Ou seja, como o sistema realiza a soma TAXA DE ADESÃO + 1ª MENSALIDADE e gera o valor total da fatura, se preenchido um desconto, ele será abatido no valor total da fatura. Ou seja: ((TAXA DE ADESÃO + MENSALIDADE) = TOTAL) - DESCONTO = TOTAL À PAGAR.
+  * **Taxa de Adesão**: caso o campo esteja habilitado para edição, o vendedor poderá alterar o valor da taxa de adesão no momento da venda. **O sistema fará o preenchimento deste campo, conforme o preço de tabela do plano, multiplicado pelo número de titulares contratados**.
+  * **Forma de Pagamento**: escolher a forma de pagamento SICOOB, para fazer a venda do plano empresarial com pagamento via boleto bancário.
+  * **Vencimento Mensal**: **Selecionar dia 10, por padrão**.
+Preenchida as informações, basta clicar em “Salvar” e será gerado o novo cadastro da venda que foi realizada.  O sistema apresentará na tela um link para download do boleto que foi gerado referente o 1º pagamento.
-  - Com todas as informações preenchidas, clique em **"Salvar"**.
-  - O sistema criará o cadastro da venda corporativa e exibirá um link na tela para o **download do boleto** referente ao primeiro pagamento.